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Un CRM ne doit pas servir uniquement à stocker des données. Sa vraie valeur apparaît lorsque les managers utilisent les bonnes informations pour prendre de meilleures décisions plus vite. Pourtant, beaucoup d’équipes voient les blocages trop tard.
Pourquoi l’absence de reporting entraîne des pertes
Quelles opportunités sont bloquées, quels devis n’ont reçu aucune réponse, quels comptes se refroidissent et quels utilisateurs deviennent moins actifs ? Sans visibilité, les pertes de chiffre d’affaires peuvent augmenter sans bruit.
Les 7 rapports CRM à suivre régulièrement
1. Rapport du pipeline ouvert : montre la phase de chaque opportunité et le potentiel total en cours.
2. Rapport de conversion des devis : indique combien de devis envoyés se transforment en ventes.
3. Rapport d’activité client : met en évidence les comptes non contactés depuis trop longtemps.
4. Rapport de performance utilisateur : compare visites, tâches et activité commerciale par collaborateur.
5. Rapport des visites et rendez-vous : mesure l’impact commercial des interactions terrain et bureau.
6. Rapport des tâches en retard : révèle les risques de suivi avant qu’ils ne coûtent une vente.
7. Tableau de bord manager : rassemble les KPI essentiels sur un seul écran.
Un bon reporting doit déboucher sur des actions
Le reporting ne doit pas seulement produire des graphiques. Il doit aider à décider quel client rappeler, quel devis relancer et où l’équipe a besoin de soutien.
Konguru réunit ventes, devis, visites et tâches dans un même flux. Les managers bénéficient ainsi d’une vision plus claire pour agir plus vite et piloter une croissance durable.
